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人寿保险代理管理系统是由宏达软件自主开发的一款非常专业的人寿保险代理多功能辅助软件。该系统功能强大，支持保单管理、资料管理、理赔管理、自动提示等功能设置，提高管理效率。集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专业知识，使用易懂易会，是众多人寿公司管理客户数据的得力助手，多多下载站为你提供下载，有需要的用户可以下载使用哦~
主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！
①客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
②保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
③事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
④公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
2、调用工具功能：
单击系统菜单→系统→工具 即可打开系统内部的工具窗口
3、输入功能：
人寿保险代理管理系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理
4、报表功能：
①基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。
②团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。
③保单管理中包括：“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。
④客户资源管理中包括：“寿险客户信息输出”。
⑤理赔管理中有客户“理赔信息输出”。
⑥保险资料管理节点包括：“寿险资料保单”。
⑦保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表。
5、统计功能：
①理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人'’案件归口部门‘’保险种类‘’承保公司‘统计理赔的信息，包括估计损失，理赔金额，并提供报表输出。
②寿险统计：分类统计各’归口部门‘在某一期间的寿险保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各’经办人‘在某一期间的寿保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。
③交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。
6、安全功能：
进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。
7、查询功能：
可对寿险资料和客户信息等进行查询
1、支持设置业务员提成比率，自动计算业务提成
2、按期间查询寿险保单信息
3、根据各子项目查询寿险保单信息
4、内建浏览器，支持访问互联网
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软件功能
1、自动提醒功能：主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！
①客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
②保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
③事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
④公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
2、调用工具功能：
单击系统菜单→系统→工具 即可打开系统内部的工具窗口
3、输入功能：
人寿保险代理管理系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理
4、报表功能：
①基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。
②团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。
③保单管理中包括：“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。
④客户资源管理中包括：“寿险客户信息输出”。
⑤理赔管理中有客户“理赔信息输出”。
⑥保险资料管理节点包括：“寿险资料保单”。
⑦保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表。
5、统计功能：
①理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人'’案件归口部门‘’保险种类‘’承保公司‘统计理赔的信息，包括估计损失，理赔金额，并提供报表输出。
②寿险统计：分类统计各’归口部门‘在某一期间的寿险保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各’经办人‘在某一期间的寿保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。
③交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。
6、安全功能：
进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。
7、查询功能：
可对寿险资料和客户信息等进行查询
更新日志
人寿保险代理管理系统 v4.1更新：1、支持设置业务员提成比率，自动计算业务提成
2、按期间查询寿险保单信息
3、根据各子项目查询寿险保单信息
4、内建浏览器，支持访问互联网
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